Перехід з RetailCRM на SalesDrive

• 12.04.2022

  • Перенесення замовлень (заявок)
  • Перенесення контактів
  • Перенесення товарів
  • Налаштування інтеграцій

  1. Перенесення замовлень (заявок)

  1) Експортуйте замовлення з RetailCRM в Excel

  В RetailCRM перейдіть в "Заказы" і нажміть "Выгрузить таблицу":

  

  Виберіть формат xls, а також виберіть необхідні для вигрузки поля. Виберіть усі поля контактів і доставки, наприклад:

  • Контактний телефон
  • E-mail
  • Адреса доставки

  

  2) Переведіть ексель-файл із формату xls в формат xlsx

  Відкрийте ексель-файл, отриманий з RetailCRM, в програмі Excel.

  Виберіть "Файл → Зберегти як".

  Збережіть файл у форматі xlsx:

  

  3) Заімпортуйте заявки в SalesDrive

  В SalesDrive перейдіть:

  • Налаштування → Імпорт → Імпорт заявок

  

  В ексель-файлі з замовленнями, який ви отримали в RetailCRM - перейменуйте назву колонок відповідно до назв колонок в SalesDrive (порядок колонок не має значення).

  Заімпортуйте файл в SalesDrive.

  Контакти в заявках

  При імпорті замовлень - автоматично створяться і контакти, прив'язані до замовлень.

  Якщо є декілька заявок з одним контактом, то створиться лише один контакт, який прив'яжеться до обох заявок. Дублікати контактів не створяться.

  2. Перенесення контактів

  1) Експортуйте контакти з RetailCRM

  В RetailCRM перейдіть в "Клиенты" і нажміть "Выгрузить таблицу":

  

  Виберіть формат "xls" і потрібні для експорту поля.

  2) Переведіть ексель-файл із формату xls в формат xlsx

  Відкрийте ексель-файл, отриманий з RetailCRM, в програмі Excel.

  Виберіть "Файл → Зберегти як".

  Збережіть файл у форматі xlsx.

  3) Заімпортуйте контакти в SalesDrive

  В SalesDrive перейдіть:

  • Налаштування → Імпорт

  

  В ексель-файлі з контактами, який ви отримали в RetailCRM - перейменуйте назву колонок відповідно до назв колонок в SalesDrive (порядок колонок не має значення).

  Зімпортуйте файл в SalesDrive.

  3. Перенесення товарів

  Якщо у вас товари є на сайті (Prom, Rozetka, Хорошоп, OpenCart, WordPress), то в SalesDrive можна не переносити товари з RetailCRM. Просто заімпортуйте в SalesDrive товари з сайту.

  Якщо ж в RetailCRM є інформація, якої на сайті немає (наприклад, собівартість чи залишки), то перенесіть товари з RetailCRM в SalesDrive так:

  1) Експортуйте товари з RetailCRM в Excel

  В RetailCRM перейдіть в розділ "Товари" і нажміть "Выгрузить таблицу":

  

  2) Переведіть ексель-файл із формату xls в формат xlsx

  Відкрийте ексель-файл, отриманий з RetailCRM, в програмі Excel.

  Виберіть "Файл → Зберегти як".

  Збережіть файл у форматі xlsx.

  3) Заімпортуйте товари в SalesDrive

  В SalesDrive перейдіть:

  • Налаштування → Імпорт → Імпорт товарів/послуг

  

  В ексель-файлі з товарами, який ви отримали в RetailCRM - перейменуйте назву колонок відповідно до назв колонок в SalesDrive (порядок колонок не має значення).

  Зімпортуйте файл в SalesDrive.

  4. Налаштування інтеграцій

  Майже всі інтеграції в SalesDrive - безкоштовні. Ваш менеджер SalesDrive вам може допомогти швидко налаштувати інтеграції:

  • Нова Пошта, Укрпошта.
  • Інтеграція з сайтами і маркетплейсами: Prom, Rozetka, Хорошоп, OpenCart, WordPress, Алло, Zakupka тощо.
  • Інтеграція з SMS (включаючи автовідправку, шаблони).
  • Інтеграція з email.
  • Інтеграція з телефоніями Binotel, Phonet, RingoStat, Nextel та іншими.
  • Імпорт оплат Приватбанк, Монобанк, Liqpay, WayForPay.
  • Інтеграція з РРО Checkbox.