Документи: Рахунки, видаткові накладні, платежі, чеки, касові ордери, договори, акти
Аби виставити рахунок по емейл, роздрукувати видаткову накладну чи приходний касовий ордер - не потрібно заходити в складні бухгалтерські програми. Потрібний документ формується в 1 клік в CRM SalesDrive! Створений документ ви можете:
- роздрукувати;
- вислати на емейл клієнту;
- зберегти у форматі pdf.
В історії заявки/контакту - ви бачите усі документи, що створювалися по даній заявці/контакту.
Типи документів
В SalesDrive доступні наступні типи документів:
- рахунки;
- видаткові накладні;
- договори;
- акти;
- чеки;
- вхідні платежі;
- вихідні платежі;
- прибуткові касові ордери;
- видаткові касові ордери.
База документів в SalesDrive
В SalesDrive робота з документами неймовірно зручна:
- Швидкий пошук, фільтри, сортування.
- Автоматична генерація номерів документів.
- Друк, експорт в PDF, відправка по емейл.
- Робота з фізичними та юридичними особами.
- Робота з ПДВ та без ПДВ.
- Коментарі до документу.
- Копіювання рахунків.
- Статуси оплаченості рахунків.
- Прив'язка документів до договорів.
- Прикріплення файлів до договорів.
- Налаштування полів у списку документів.
- Створення акту чи приходного касового ордеру на підставі рахунку чи договору.
Декілька організацій
Ви можете ввести декілька організацій, через які ви працюєте. Приміром, частина документів може виставлятися від ФОП, а частина від ТОВ.
Налаштування організацій:
- Розрахункові рахунки
- Платник/Не платник ПДВ
База контрагентів
- Зручний пошук по контрагентах
- Реквізити контрагентів
- Юридична і поштова адреса
- Розрахунковий рахунок
Номенклатура товарів/послуг
Каталог товарів/послуг для використання в документах:
- Категорії, підкатегорії товарів/послуг.
- Можливість вказати ціни за замовчуванням.
- Імпорт товарів/послуг із Excel.
- Пошук по товарах/послугах.
Доступ до документів
Налаштуйте доступ до документів різних користувачів. Наприклад, директор чи бухгалтер матимуть доступ до всіх документів, а менеджер по продажах - лише до "своїх".
Інтеграція з Приватбанком і Монобанком
Автоматично отримуйте виписки з Приватбанку і Монобанку
- Розрахункові рахунки юридичних осіб.
- Картки фізичних осіб.
- Сума оплат по кожній заявці.
- В історії заявки - вся історія платежів.
Менеджерам не потрібна окрема бухгалтерська програма, адже всі операції з документами вони роблять в SalesDrive!
