Аби виставити рахунок по емейл, роздрукувати видаткову накладну чи приходний касовий ордер - не потрібно заходити в складні бухгалтерські програми. Потрібний документ формується в 1 клік в CRM SalesDrive! Створений документ ви можете:
роздрукувати;
вислати на емейл клієнту;
зберегти у форматі pdf.
В історії заявки/контакту - ви бачите усі документи, що створювалися по даній заявці/контакту.
Типи документів
В SalesDrive доступні наступні типи документів:
рахунки;
видаткові накладні;
договори;
акти;
чеки;
вхідні платежі;
вихідні платежі;
прибуткові касові ордери;
видаткові касові ордери.
База документів в SalesDrive
В SalesDrive робота з документами неймовірно зручна:
Швидкий пошук, фільтри, сортування.
Автоматична генерація номерів документів.
Друк, експорт в PDF, відправка по емейл.
Робота з фізичними та юридичними особами.
Робота з ПДВ та без ПДВ.
Коментарі до документу.
Копіювання рахунків.
Статуси оплаченості рахунків.
Прив'язка документів до договорів.
Прикріплення файлів до договорів.
Налаштування полів у списку документів.
Створення акту чи приходного касового ордеру на підставі рахунку чи договору.
Декілька організацій
Ви можете ввести декілька організацій, через які ви працюєте. Приміром, частина документів може виставлятися від ФОП, а частина від ТОВ.
Налаштування організацій:
Реквізити
Адреса
Розрахункові рахунки
Платник/Не платник ПДВ
База контрагентів
Зручний пошук по контрагентах
Реквізити контрагентів
Юридична і поштова адреса
Розрахунковий рахунок
Номенклатура товарів/послуг
Каталог товарів/послуг для використання в документах:
Категорії, підкатегорії товарів/послуг.
Можливість вказати ціни за замовчуванням.
Імпорт товарів/послуг із Excel.
Пошук по товарах/послугах.
Доступ до документів
Налаштуйте доступ до документів різних користувачів. Наприклад, директор чи бухгалтер матимуть доступ до всіх документів, а менеджер по продажах - лише до "своїх".
Інтеграція з Приватбанком і Монобанком
Автоматично отримуйте виписки з Приватбанку і Монобанку
Розрахункові рахунки юридичних осіб.
Картки фізичних осіб.
Сума оплат по кожній заявці.
В історії заявки - вся історія платежів.
Відео: робота з документами, налаштування організацій, друковані форми, доступи