Якщо у вас товари є на сайті (Prom, Rozetka, Хорошоп, OpenCart, WordPress), то в SalesDrive можна не переносити товари з Bitrix24. Просто заімпортуйте в SalesDrive товари з сайту.
Якщо ж в Bitrix24 є інформація, якої на сайті немає (наприклад, собівартість чи залишки), то перенесіть товари з Bitrix24 в SalesDrive так:
В Bitrix24 перейдіть в розділ "Товари".
Нажміть на шестірню, і виберіть "Excel":
Відкрийте ексель-файл, отриманий з Bitrix24, в програмі Excel.
Виберіть "Файл → Зберегти як".
Збережіть файл у форматі xlsx:
В SalesDrive перейдіть:
В ексель-файлі з товарами, який ви отримали в Bitrix24 - перейменуйте назву колонок відповідно до назв колонок в SalesDrive (порядок колонок не має значення).
Зімпортуйте файл в SalesDrive.
В Bitrix24 "Угоди" (рос: "Сделки") відповідають "Заявкам" в SalesDrive.
В Bitrix24 перейдіть в "Угоди".
Нажміть на шестірню і виберіть "Експорт угод в Excel".
Виберіть "Експортувати всі поля угод", "Експортувати всі поля контактів і компаній" за потреби:
Якщо поставити галочку "Експортувати з деталізацією за товарними позиціями", то:
Якщо не ставити галочку "Експортувати з деталізацією за товарними позиціями", то:
Відкрийте ексель-файл в програмі Excel.
Виберіть "Файл → Зберегти як".
Збережіть файл у форматі xlsx.
В SalesDrive перейдіть:
В ексель-файлі з угодами, який ви отримали в Bitrix24 - перейменуйте назву колонок відповідно до назв колонок в SalesDrive (порядок колонок не має значення).
Зімпортуйте файл в SalesDrive.
Контакти в заявках
При імпорті угод (заявок) - автоматично створяться і контакти, які є в угодах. Тож якщо вам потрібні лише контакти з угод, то додатково контакти імпортувати не потрібно.
Якщо є декілька заявок з одним контактом, то створиться лише один контакт, який прив'яжеться до обох заявок. Дублікати контактів не створяться.
В Bitrix24 перейдіть в "Контакти".
Нажміть на шестірню, і виберіть "Експорт контактів в Excel":
Відкрийте ексель-файл в програмі Excel.
Виберіть "Файл → Зберегти як".
Збережіть файл у форматі xlsx.
В SalesDrive перейдіть:
В ексель-файлі з контактами, який ви отримали в Bitrix24 - перейменуйте назву колонок відповідно до назв колонок в SalesDrive (порядок колонок не має значення).
Зімпортуйте файл в SalesDrive.
Дублікати контактів
При імпорті контактів - дублікати контактів не створюватимуться:
Майже всі інтеграції в SalesDrive - безкоштовні. Ваш менеджер SalesDrive вам може допомогти швидко налаштувати інтеграції: