Перехід з AmoCRM на SalesDrive

• 11.04.2022

  • Перенесення заявок ("Сделок")
  • Перенесення контактів
  • Перенесення товарів
  • Налаштування інтеграцій

  1. Перенесення заявок ("Сделок")

  1) Експортуйте "Сделки" з AmoCRM

  "Сделки" в AmoCRM відповідають "Заявкам" в SalesDrive.

  В AmoCRM перейдіть в "Сделки" і виберіть "Експорт":

  

  Виберіть формат Excel і нажміть "Експорт":

  

  2) Заімпортуйте заявки в SalesDrive

  В SalesDrive перейдіть:

  • Налаштування → Імпорт → Імпорт заявок

  

  В ексель-файлі, який ви отримали в AmoCRM - перейменуйте назву колонок відповідно до назв колонок в SalesDrive (порядок колонок не має значення).

  Зімпортуйте файл в SalesDrive.

  Контакти в заявках

  При імпорті заявок - автоматично створяться і контакти, прив'язані до заявок.

  Товари в заявках

  AmoCRM при експорті заявок в ексель - не експортує товари.

  2. Перенесення контактів

  1) Експортуйте контакти з AmoCRM

  В AmoCRM перейдіть:

  • Списки → Контакти → Експорт

  

  Виберіть формат експорту Excel:

  

  2) Заімпортуйте контакти в SalesDrive

  В SalesDrive перейдіть:

  • Налаштування → Імпорт

  

  В ексель-файлі, який ви отримали в AmoCRM - перейменуйте назву колонок відповідно до назв колонок в SalesDrive (порядок колонок не має значення).

  Зімпортуйте файл в SalesDrive.

  3. Перенесення товарів

  Якщо у вас товари є на сайті (Prom, Rozetka, Хорошоп, OpenCart, WordPress), то просто заімпортуйте в SalesDrive товари з сайту.

  В AmoCRM немає експорту товарів в ексель.

  4. Налаштування інтеграцій

  Майже всі інтеграції в SalesDrive - безкоштовні. Ваш менеджер SalesDrive вам може допомогти швидко налаштувати інтеграції:

  • Нова Пошта, Укрпошта.
  • Інтеграція з сайтами і маркетплейсами: Prom, Rozetka, Хорошоп, OpenCart, WordPress, Алло, Zakupka тощо.
  • Інтеграція з SMS (включаючи автовідправку, шаблони).
  • Інтеграція з email.
  • Інтеграція з телефоніями Binotel, Phonet, RingoStat, Nextel та іншими.
  • Імпорт оплат Приватбанк, Монобанк, Liqpay, WayForPay.
  • Інтеграція з РРО Checkbox.