Ефективна робота з заявками он-лайн

При вимкненому авторозподіленні заявок

При вимкненому авторозподіленні заявок, заявки надходять в систему без менеджера.

Визначте відповідального менеджера

Щоб уникнути ситуації, коли заявку обробляють 2 менеджера, насамперед вкажіть менеджера заявки і натисніть "Зберегти" (якщо ви редагуєте зі списку заявок, то менеджер збережеться без кнопки "Зберегти").

Окрім того, коли призначається менеджер заявки, у всіх інших менеджерів миттєве сповіщення про нову заявку зникає - таким чином, інші менеджери вже не будуть відволікатися на заявку, для якої вже призначений відповідальний.

Налаштуйте, яким менеджерам буде приходити повідомлення про нові заявки он-лайн

Менеджерам про нові заявки он-лайн приходять повідомлення:

• по емейл
  • Налаштовується тут:
    Налаштування - Загальні налаштування і інтеграції - Інтеграція з сайтом - Налаштування email-повідомлень:
    
• миттєві сповіщення

У фільтрі ви можете вказати не всіх, а лише окремих менеджерів, яким буде надсилатися сповіщення про нові заявки он-лайн.

При включеному авторорозподіленні заявок

При включеному авторорозподіленні заявок - у менеджерів з'являється перемикач "Free/Busy" (Вільний/Зайнятий):

Коли менеджер не може оперативно відреагувати на заявку, менеджер повинен переключитися в статус "Зайнятий":

• Коли менеджер захворів
• Коли менеджер у відпустці
• Коли менеджер на довгій зустрічі
• Коли менеджер перевантажений іншими замовленнями і не встигає обробляти нові заявки.

Як встановити статус "Зайнятий" за менеджера

Якщо менеджер пішов у відпустку, і забув встановити статус "Зайнятий", то суперадміністратор компанії може встановити статус "Зайнятий" для менеджера:

1. Перейдіть в меню "Менеджери" в правому верхньому кутку.
2. Напроти потрібного менеджера натисніть "Редагувати".
3. Приберіть галочку "Доступний" і натисніть "Зберегти".