Замовлення від існуючих клієнтів - зміни в роботі

• 02.11.2020

  • Як раніше оброблялися замовлення від існуючих клієнтів
  • Що змінилося
  • Індикація, що замовлення від існуючого контакту

  Як раніше оброблялися замовлення від існуючих клієнтів

  Раніше, коли було 2 замовлення від одного і того самого контакту, то працювало так:

  • Створювалося 2 окремих контакти з тим самим ім'ям і номером телефону.
  • Перша заявка прив'язувалася до першого контакту, друга заявка прив'язувалася до другого контакту.

  Біля номеру телефону відображався індикатор , що є інший контакт з таким самим номером телефону чи емейл:

  

  Дублікати контактів викликали ряд незручностей:

  • Частина заявок, дзвінків, нотаток, завдань, документів, SMS прив'язувалася до першого контакту, частина до другого контакту.
  • Не правильно рахувалася сумарна кількість заявок, продаж, сума продаж по контакту. Адже частина заявок і продаж зараховувалася до одного дублікату, а частина до другого.

  Доводилося весь час вручну об'єднувати контакти.

  Що змінилося

  Якщо є замовлення від існуючого контакту, то новий контакт не створюється, а замовлення прив'язується до існуючого контакту.

  Прив'язка до існуючого контакту робиться у випадку, якщо:

  • Співпадає телефон (телефони 380501234567 і 0501234567 вважаються однаковими) чи емейл.
  • Немає конфлікту об'єднання (наприклад, телефон той самий, але ім'я інше).

  Якщо є конфлікти об'єднання, то створиться дублікат контакту. Біля номеру телефону буде, як і раніше, відображатися індикатор  наявності дублікатів.