Приховування номеру телефону і email

• 13.09.2024

  Якщо в компанії працює багато людей, і ви не хочете всім давати доступ до всіх заявок/контактів, то є декілька рішень:

  1. Надавати менеджерам доступ лише до заявок, де менеджер є відповідальним

     Тут мінус у тому, що якщо один менеджер вихідний, або вийшов на обід, або говорить по телефону, то другий менеджер не зможе проконсультувати клієнта по замовленню. Це частково можна вирішити тим, що є старші менеджери, які мають доступ до всіх замовлень.

  2. Приховувати телефони і email

     Ви можете приховувати телефони і email:

     

     Менеджери повинні будуть клацнути на телефон чи емейл, щоб відкрити контактні дані.

     Відкриття телефону/email - зафіксується в історії заявки:

     

     В такий спосіб - адміністратор зможе контролювати, хто отримував доступ до даного телефону чи емейл.

  Як включити приховування телефону/email

  У вашому кабінеті SalesDrive перейдіть:

  • Установки → Доступ → Приховування телефону/емейл

  Оберіть, для кого приховувати номер телефону/емейл: