Розподілення заявок по менеджерах

У цьому розділі:

 

Режими роботи з заявками з сайту

Режими роботи з заявками з сайту в SalesDrive:

Відео: Як налаштувати авторозподілення заявок онлайн

Переваги "Авторозподілення по менеджерах"

За допомогою інструменту SalesDrive "Авторозподілення по менеджерах" ви уникаєте ситуацій:

Включення авторозподілення по менеджерах

  1. Зайдіть в меню бази заявок: Налаштування - Налаштування і інтеграції
  2. Поставте галочку "Авторозподілення заявок між менеджерами".
  3. Натисніть "Оновити".

Налаштування авторозподілення по менеджерах

  1. Зайдіть в меню бази заявок: Налаштування - Загальні налаштування і інтеграції
  2. Перейдіть за посиланням "Фільтри для авторозподілення по менеджерах".

За замовчуванням в базі заявок створюється "Фільтр за замовчуванням", який розподіляє по менеджерах всі заявки он-лайн:

Вибір менеджерів, кому розподіляти заявки

За замовчуванням встановлено приділяти заявку всім менеджерам, які мають доступ до даної базі заявок. Це можна змінити:

  1. Навпроти фільтра натисніть "Редагувати".
  2. В полі "Заявку приділяти менеджерам" - поставте "Вибраним":
  3. Позначте галочками менеджерів, кому привласнювати заявки з сайту автоматично.
  4. Натисніть "Оновити"

Пріоритети менеджерів

Зайдіть в "Фільтри для авторозподілення по менеджерах".

Напроти фільтра натисніть "Пріоритети"

За замовчуванням у всіх менеджерів - базовий пріоритет однаковий:

Як використовувати пріоритети, можна зрозуміти з прикладів нижче:

Приклад 1

Встановлюємо рівний базовий пріоритет для всіх менеджерів.

Приклад 2

Встановлюємо для Дмитра пріоритет вдвічі більше:

Умови фільтрів авторозподілення

За допомогою фільтрів авторозподілення можна встановити, кому приділяти заявку. Наприклад:

Приклад:

Фільтр На кого розподіляти
Корпоративні клієнти з будь-якою послугою Заявку приділяти Ользі Панасенко. Якщо Ольга Панасенко "зайнята", то приділяти Дмитру Ковалю.
Заявка на "послугу 1", або "послугу 2" Заявку приділяти Дмитру Ковалю. Якщо Дмитро Коваль зайнятий, то заявки приділяти рівномірно іншим менеджерам.
Заявка на "послугу 3" Заявку приділяти Наталії Марченко. Якщо Наталія Марченко зайнята, то заявки приділяти рівномірно іншим менеджерам.
Інші заявки Заявку приділяти рівномірно Дмитру Ковалю і Наталії Марченко.

 

Реєстрація в SalesDrive

.salesdrive.me

Реєструючись, ви погоджуєтеся на обробку персональних даних і приймаєте умови надання послуг.