Автозавдання

• 22.01.2025

  SalesDrive дозволяє формувати автозавдання при подіях:

  • нова заявка онлайн;
  • установка статусу заявки;
  • посилку не забирають вказану к-ть днів.

  Завдання може формувати одразу, або із затримкою в декілька днів.

  Приклад автозавдань

  • Подзвонити, якщо посилку не забирають 4 дні.
  • Запитати відгук при переведенні в статус "Продаж".
  • Нагадати про оплату, якщо заявка змінила статус на "Очікує оплату", і через 2 дні досі в статусі "Очікує оплату".

  Умови по полях заявки

  Для відкладених завдань умови перевіряються в час створення завдання.

  Наприклад, для події зміни статусу на "Очікує оплату" ви можете встановити умову "Статус = Очікує оплату" для завдання через 2 дні. Завдання створиться за умови, що після переведення в статус "Очікує оплату" - через 2 дні заявка досі буде в статусі "Очікує оплату".

  Як створити автозавдання

  У кабінеті SalesDrive перейдіть:

  • Установки → Загальні налаштування і інтеграції → Автозавдання

  Приклади автозавдань

  1) Подзвонити, якщо посилку не забирають понад 4 дні:

  

  2) Перевели в статус "Очікуємо оплату", і через 2 дні заявка досі в статусі "Очікуємо оплату":